凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩
演员：詹姆斯·戴尔 约翰·卡拉辛斯基 马克斯·马蒂尼 多米尼克·福穆萨 巴勃罗·施瑞博尔 大卫·丹曼 马特·莱斯切尔 托比·斯蒂芬斯 艾莉克西娅·芭利尔 弗雷迪·史卓玛 大卫·科斯塔贝尔 莉莎·伊娃斯蒂娜 安德烈·克劳德 大卫·君图力
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