宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
大河内传次郎 三船敏郎 三国连太郎
田中绢代 山根寿子 三船敏郎 菅井一郎 松浦築枝 津路清子 近卫敏明
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
志村乔 三船敏郎 山本礼三郎 木暮实千代 中北千枝子 千石规子
远藤太津朗 黑泽年男 北大路欣也 安藤昇 江原真二郎 原健作 伊吹吾郎 池部良 金子信雄 小林旭 鹤田浩二
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 乔山中 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
役所广司 小林聪美 柄本时生 永山瑛太 八千草薰 益冈彻 二阶堂富美 岩松了
八千草薰 小堀诚 池部良
杉村春子 八千草薰 桐野洋雄 岩本弘司 常田富士男 稻叶义男 堤康久 江原达怡 平田昭彦 新珠三千代 田岛义文 长谷川弘 黑泽年男 志村乔 小林桂树 东野英治郎 中丸忠雄 泽村伊纪雄 山本廉 藤田进 三船敏郎 伊藤雄之助 当银长太郎 小川安三 天本英世 松本幸四郎
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
冈田茉莉子 鴉田貝造 木村菜穂 牧田吉明
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 真琴绯田 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
胜新太郎 待田京介 志村乔 千波丈太郎 小松方正 南部彰三 堀北幸夫 原圣四郎 野川由美子
Seiichi Takegawa 大仓千代子 浅香新八郎 志贺乃家弁庆 梅村蓉子 原健作 泷泽静子 进藤英太郎 田村邦男 山田五十铃 志村乔
曼迪·帕廷金 亚历克·鲍德温 蒂姆·达利 朱迪斯·赖特 麦克·柯尔特 萨姆·戴利 彼得·雅各布森 艾登·梅耶里 Jenn Lyon Carly Brooke 布拉克·贝里斯 汉娜·珀尔·厄特 詹·塔洛克
杰夫·法赫 卡琳娜·隆巴德 罗伊·施奈德 阿特·马里克 Tony Musante Katrina Gibson
斯蒂芬·马布里
史蒂文·西格尔 DMX 艾赛亚·华盛顿 安东尼·安德森 迈克尔·加·怀特 比尔·杜克 吉尔·亨内斯 汤姆·阿诺德 布鲁斯·麦克吉尔 大卫·瓦迪姆 伊娃·门德斯 Paolo Mastropietro 肖恩·达利 Drag-On 珍妮弗·厄文 丹尼尔·卡什 克里斯多福·劳福德 诺亚·丹比 罗斯福德·格雷 阿诺德·平诺克 肖恩·劳伦斯 约翰·拉尔斯顿 菲利普·贾勒特 迈克·布瓦韦尔 John McConnach Gary Johnston 马特伯尔曼 迈克尔·塞尔切基
梅宫辰夫 北大路欣也 松方弘树 太地喜和子 山城新伍 室田日出男 川谷拓三
休·格兰特 丽丝·麦克伦尼 瓦伦丁·佩尔卡 伊丽莎白·赫利 何塞·路易斯·戈麦斯 Virginia Mataix 罗南·维博特 比维安·费尔南德斯 乔瑟普·马利亚·波乌
潘迎紫 岳华 陈星 闻江龙 高飞 翁小虎 梁家仁 胡锦 邵罗辉 金石
杰西卡·阿尔芭 亚历桑德罗·尼沃拉 帕克·波西 拉德·舍博德兹加 科洛·莫瑞兹
凡妮莎·贝尔·卡洛威 丹尼斯·劳顿 特丽·J·沃恩
阿克谢·库马尔 卡特里娜·卡芙 凯伦凯尔 兰维尔·肖雷 贾韦德·贾费里
葛优 约翰·萨维奇 林熙蕾 刘桦 张秋芳 陈柏霖 梁天 吴晴 李菁 于莎莎 纪连海 郝凯瑞 孔太龙 李勤 曾美慧孜 张进战 裴中中 勃小龙 霸易 司马优 宋维芝
铁牛 孙景路 陈述
演员：曼迪·帕廷金 亚历克·鲍德温 蒂姆·达利 朱迪斯·赖特 麦克·柯尔特 萨姆·戴利 彼得·雅各布森 艾登·梅耶里 Jenn Lyon Carly Brooke 布拉克·贝里斯 汉娜·珀尔·厄特 詹·塔洛克
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演员：杰夫·法赫 卡琳娜·隆巴德 罗伊·施奈德 阿特·马里克 Tony Musante Katrina Gibson
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演员：斯蒂芬·马布里
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