新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足 加东大介 木村功 千秋实 宫口精二 小杉义男 左卜全 稻叶义男 土屋嘉男 高堂国典 东野英治郎 上田吉二郎 多多良纯 渡边笃 小川虎之助 山形勋 上山草人 清水元 高木新平 大友伸 高原骏雄 稻垣三郎 堺左千夫 千石规子 本间文子 大久保正信 伊藤实 大村千吉 广濑正一 宇野晃司 谷晃 中岛春雄 清水美恵 熊谷卓三 夏木顺平 岩本弘司 堤康久 马野都留子 森今日子 加藤武 仲代达矢 宇津井健 山本廉
山口百惠 三浦友和 三国连太郎 关口宏 加藤治子 原泉 石桥莲司 金田龙之介 儿岛美雪 小山明子 神山繁 夏夕介 大和田伸也 高桥昌也
大河内传次郎 三船敏郎 三国连太郎
左时枝 木内绿 熊谷真实 上田耕一 三国连太郎 加藤昌彦 村田雄浩 高濑春奈 宫本信子 加藤善博 有园芳记 三谷升 高桥长英
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
八千草薰 三船敏郎 三国连太郎 冈田茉莉子 尾上九朗右卫门
仲代达矢 八千草薰 柳叶敏郎 尾美利德 石野真子 春川真澄 殿山泰司 加藤嘉 井川比佐志 山本圭 片桐入 浦边粂子 高桥长英 石仓三郎 岸部四郎 樋浦勉 原知佐子 早川纯一 川上夏代 青木卓 野口文惠 黑田亚瑟 中村美代子 原吉实 松尾麻织 平林尚三 田山真美子 及川以造 古田将士 吉冈圭二 松本诚一 坂井茂树 三浦忠度 竹田光裕 小岛敏彦 高崎隆二 小山昌幸 秋山京子 庄司秀俊 藤原等 西海真理 小山内一雄 田中孝雄 荒木瞳 天野良昭 八木邦明 神田典子 大辉昭 高桥正明 中濑博文 菊川予市 太田行雄
西田敏行 黑木瞳 小栗旬 榎木孝明 森田刚 阿部宽 香川照之 西冈德马 石坂浩二 柳生博 小林稔侍 中田喜子 山崎直子 鹫尾真知子 柄本明 中村梅雀 森口瑶子 大泷秀治 津川雅彦 夏木真理 齐藤由贵 八千草薰 江守彻
三浦友和 榊原留美 八千草薰 宇津井健 渡边美佐子 原知佐子 长门裕之 高桥昌也 岸惠子 浜田光夫 大山信代 内藤武敏 松村达雄 河原崎长一郎 中条静夫 姚锡娟 小池朝雄 山口百惠 夏夕介
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
冈田茉莉子 鴉田貝造 木村菜穂 牧田吉明
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 真琴绯田 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
任达华 刘青云 吕少玲 张立基
比尔·米尔纳 麦茜·威廉姆斯 米兰达·理查森 罗里·金尼尔 乔丹·博尔格 查理·帕尔默·罗斯韦尔 阿明·卡丽玛 麦凯尔·戴维 沙奎尔·阿里-耶布阿 艾蒙·汉道奇 利昂·阿诺 佩特里斯·琼斯 卡梅伦·杰克
白云峰 沐岚 杜宇航 克拉拉 骆达华 张双利 张艺骞
多米尼克·珀塞尔 科迪·哈克曼 史蒂芬·朗 曲丝·斯特拉图斯 丹尼·格洛弗 维尼·琼斯 绍尔·鲁宾内克 理查德·古恩 史蒂夫·拜尔斯 詹姆斯·A·伍兹 罗曼诺·欧萨里 德里克·麦克加特 朱达·卡茨 琳达·格兰逊 斯蒂夫·博加尔特 保罗·阿莫斯 J·P·马诺克斯 史蒂夫·博伊尔 Ben Mulroney
克斯腾·布劳克 米娜·唐德 马沙司·科伯林
Puri Hiranyapluek Chatchai Plengpanich Paradorn Srichaphan
杰克·莱蒙 托尼·柯蒂斯 娜塔莉·伍德
林俊贤 莫少聪 张国强 陈山河 郑少秋 周慧敏 卢敏仪 周文健 罗烈 徐少强
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特洛伊·伊万斯 吉娜·赫尔顿 柯林·纳麦克
John Rhys-Davies Ryan Gage David Hayman
川村一马 前田公辉 吉野北人 佐藤流司 神尾枫珠 福山康平 龙 铃木昂秀 植木和聪 中岛健 志尊淳 盐野瑛久 葵扬 小柳心 荒井敦史 坂口涼太郎 白洲迅 中务裕太 小森隼 富田望生 矢野圣人 山田裕贵 铃木贵之 一之濑亘 清原翔 青木健 陈内将 市川知宏 落合扶树 箭内梦菜 佐藤大树 佐藤宽太 塚本高史 小泽仁志
演员：任达华 刘青云 吕少玲 张立基
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演员：比尔·米尔纳 麦茜·威廉姆斯 米兰达·理查森 罗里·金尼尔 乔丹·博尔格 查理·帕尔默·罗斯韦尔 阿明·卡丽玛 麦凯尔·戴维 沙奎尔·阿里-耶布阿 艾蒙·汉道奇 利昂·阿诺 佩特里斯·琼斯 卡梅伦·杰克
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