德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
演员：查宁·塔图姆 泰伦斯·霍华德 布莱恩·J·怀特 路易斯·古兹曼 Angelic Zambrana 祖蕾·亨奥 Michael Rivera Flaco Navaja
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演员：文森特·林顿 吉尔·勒卢什 娜丁·拉巴基 吉勒·科昂 马克斯·贝塞特·德马尔格拉维 梅迪·萨东 维利贝·托皮奇 希里尔·勒孔特 亚历克西斯·曼蒂 托米·梅 索菲娅·埃萨伊迪 艾瑞克·鲍尼恩 皮埃尔·尼斯 Gilles Bellomi 萨沙·皮特隆杰维奇 Pierre Benoist Justine Fabre Nicolas Abraham Eric de Montalier Magalie Mateci
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