意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
演员：罗杰·摩尔 莫德·亚当斯 路易斯·乔丹 克里斯蒂娜·韦伯恩 卡伯·贝迪 史蒂文·伯克夫 大卫·迈耶 托尼·迈尔 戴斯蒙德·莱维林 罗伯特·布朗 露易丝·麦斯威尔 米凯拉·克拉薇 沃尔特·戈塔尔 维杰·阿姆里特拉吉 阿尔伯特·摩西 格佛雷·肯 道格拉斯·威尔默 安迪·布拉德福德 菲利普-沃斯 布鲁斯·博阿 里夏尔·勒帕芒捷 保罗·哈德威克 德尔莫特·克劳利 彼得·波蒂厄斯 杰米·布洛奇 威廉·德里克 帕特里克·巴尔 格尔坦·克劳伯 布莱恩·科伯恩 玛丽·史泰文 卡罗琳·西沃德 卡罗尔·阿什比 乔尼·弗林 苏
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