海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：梅·惠特曼 杰西·麦卡尼 简·霍洛克斯 刘玉玲 雷文-西蒙尼 克里斯汀·肯诺恩斯 安吉拉·巴蒂斯 罗伯·鲍森 杰夫·贝内特 格蕾·德丽斯勒 约翰·迪·马吉欧 伊莉莎·波拉克·泽伯特 鲍伯·伯根 罗杰·克莱格·史密斯 艾丽森·罗斯 汤姆·艾德寇科思·埃尔南德斯 安杰丽卡·休斯顿
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