海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：兴津和幸 渊上舞 沼仓爱美 山村响 野上尤加奈 樱井真子 藤田咲 内山夕实 日高里菜 山本希望 市道真央 福原绫香 佐藤聪美 三森铃子 五十岚裕美 宫下荣治 津田美波 东山奈央 原纱友里 山本兼平 山口立花子 高桥伸也 置鲇龙太郎 木内秀信 钉宫理惠 中田让治
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