Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
演员：罗杰·摩尔 莫德·亚当斯 路易斯·乔丹 克里斯蒂娜·韦伯恩 卡伯·贝迪 史蒂文·伯克夫 大卫·迈耶 托尼·迈尔 戴斯蒙德·莱维林 罗伯特·布朗 露易丝·麦斯威尔 米凯拉·克拉薇 沃尔特·戈塔尔 维杰·阿姆里特拉吉 阿尔伯特·摩西 格佛雷·肯 道格拉斯·威尔默 安迪·布拉德福德 菲利普-沃斯 布鲁斯·博阿 里夏尔·勒帕芒捷 保罗·哈德威克 德尔莫特·克劳利 彼得·波蒂厄斯 杰米·布洛奇 威廉·德里克 帕特里克·巴尔 格尔坦·克劳伯 布莱恩·科伯恩 玛丽·史泰文 卡罗琳·西沃德 卡罗尔·阿什比 乔尼·弗林 苏
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