1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..
演员：莉莉·莫罗利 凯内尔·穆德卢佐 米克洛什·B·塞凯伊 迪亚·麦格唐娜·凯斯 卡塔·韦伯 山大·特赫斯 鲁道夫·弗赖奇卡 Kitty Csíkos Natasa Stork Ági Margittay
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演员：朱迪·福斯特 安东尼·霍普金斯 斯科特·格伦 安东尼·希尔德 布鲁克·史密斯 卡斯·莱蒙斯 弗兰基·费森 泰德·拉文 崔西·沃特 丹·巴特勒 达拉
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