朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
张东润 朴成焄 甘宇成 金桐俊 李侑菲
严正花 甘宇成
甘宇成 金荷娜 金圣喆 金佳恩
柳承龙 朴信惠 郑镇荣 金正泰 吴达洙 朴元尚
李政宰 郑镇荣 金甲洙 林元熙 金桐俊 金益泰 李哲民 郑雄仁 申敏儿 刘河福 李伊利雅 Shin·Ki·Lee· 都恩菲 朴慧润 孙所望
李敏镐 金来沅 郑镇荣 金雪炫 刘承睦
黄政民 金允珍 吴达洙 张荣男 郑镇荣 罗美兰 金瑟祺 郑允浩 Stella Choe
张新芳 刘道德 赵志安 张凤梧
达瑞尔·哈蒙德 贾德·尼尔森
贝蒂·戴维斯 特雷莎·怀特 理查德·加尔森 赫伯特·马歇尔
路易斯·马林 Fernando 玛丽亚·路易莎·庞特 何塞·曼努埃尔·马丁 Rufino
李乃文 颜丙燕 焦刚
储智博 岳红
李雅男 贺云馨 娄大卫
李连杰 张敏 邱淑贞 黎姿 洪金宝 吴镇宇 吴耀汉 曹荣 闫怀礼 梁家仁 邹兆龙 田启文 张春仲 姬麒麟
未知
朱芷莹 吴中天 丁乃筝 章小蕙 格桑定主
玛利亚·埃沃利 迪亚戈·加梅利尔 加维诺·罗德里格斯
詹姆斯·麦卡沃伊 亚力克·纽曼 爱德华多·阿特尔顿 朱莉·考科斯 伊恩·麦克尼奇 史蒂文·伯克夫
演员：张新芳 刘道德 赵志安 张凤梧
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演员：达瑞尔·哈蒙德 贾德·尼尔森
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