江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。
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刘烨 马思纯 蒋雯丽 朱旭 姚君 朱一诺
李雪健 朱旭 黄宗洛 谭明娣
朱旭 周任莹 赵志刚 张瑞阳
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乐蒂 宝田明 王莱 吴家骧
蒋欣奇 侯浩然 南金灵 王思洁 杨建邦
路易莎·拉涅瑞 葛丽泰·斯卡拉诺 詹卡洛·科马尔 奥罗拉·乔维纳佐 Damiano Gavino Andrea Di Luigi Alvise Rigo Eugenio di Fraia Gianluca D'Ercole Silvia Bazzini Federico Mancini Luca Finotti Annandrea Vitrano
淮文 李若嘉 邢琪琦
彼得·洛 艾伦·维德曼 因格·兰德特 奥托·维尔尼克
凯瑟瑞·苏雷什 阿迪 Jagapathi Babu Rahul Ramakrishna
方青卓 韩菲儿 邵峰 汪永贵 杜旭东 李耕
Chrissie Wunna Aimee Marie Higham Stephen Staley
朱尔·贝里 让·迦本
迈克尔·艾布拉姆斯 约翰·戈夫 卡什卡·巴蒂西克
刘青云 林熙蕾 阎清 谷祖琳 曾雅琪 黄文慧
海莉·贝内特 艾米莉·布朗特 卢克·伊万斯 丽贝卡·弗格森 贾斯汀·塞洛克斯
演员：乐蒂 宝田明 王莱 吴家骧
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演员：蒋欣奇 侯浩然 南金灵 王思洁 杨建邦
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演员：路易莎·拉涅瑞 葛丽泰·斯卡拉诺 詹卡洛·科马尔 奥罗拉·乔维纳佐 Damiano Gavino Andrea Di Luigi Alvise Rigo Eugenio di Fraia Gianluca D'Ercole Silvia Bazzini Federico Mancini Luca Finotti Annandrea Vitrano
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