肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：乔伊·列赫尔 Eliana Tidhar Rasha Jahshan Meshi Kleinstein Neta Roth Yadin Gellman 阿米尔·库利
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演员：乔治·席格 罗伯特·沃恩 本·戈扎那 布拉福德·迪尔曼 E.G.马绍尔 彼得·范·埃克 汉斯·克里斯蒂安·布勒希 海因茨·莱纳克 约阿希姆.汉森 索妮娅·齐曼 Anna Gaël Vít Olmer 博·霍普金斯 Robert Logan 马特·克拉克 Steve Sandor 弗兰克·韦伯 Richard Münch 昆特·迈斯纳 鲁道夫·耶利内克 Fritz Ford Rolf Jahncke Zdenek Braunschläger Václav Neuzil Vladimír T. Gottwal
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