平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
演员：大川透 岛崎信长 花江夏树 藤井雪代 田中敦子 堀江由衣 花泽香菜 大西沙织 高森奈津美 饭田友子 杉田智和 绿川光 柳田淳一 岸尾大辅 广桥凉 巽悠衣子 山本格 北村谦次 德井青空 铃木惠子 滨田贤二 民安智惠 织田优成 松本忍 野中蓝 田中凉子 水岛大宙 岩泽俊树 神奈延年 柳濑夏美 若林直美 村田太志 小形满 田丸笃志 神田朱未 本多阳子 竹内荣治 高坂笃志 平井理子 鸭之宫优
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