小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
马丁
马丁·斯科塞斯 克里斯托弗·沃肯 简·科拉克斯基 唐纳德·格洛弗 肖恩·利维 乌比·戈德堡 史蒂夫·布西密 马塞林·休格特 亚历克·鲍德温 卡特里娜·宝登 约翰·德卢卡 约翰·安德森 杰夫·邓纳姆 崔西·摩根 蒂娜·菲 利兹·霍坦 安吉拉·格鲁威 阿尼塔·吉莱特
塞缪尔·杰克逊 科林·法瑞尔 米歇尔·罗德里格兹 LL Cool J 乔西·查尔斯 杰瑞米·雷纳 布莱恩·范·霍尔特 奥利维埃·马丁内斯 雷格·E·凯蒂 拉里·波恩德克斯特 佩吉·肯尼迪 多米尼克·隆巴多兹 詹姆斯·杜蒙特 丹尼斯·阿尔恩特
Pam Arambulo 里基·达沃 Shanaia Gomez 巴特·金戈纳 Cheska Iñigo 安东尼·詹宁斯 卡尔米·马丁 Raquel Pareño Maris Racal Marissa Sanchez Jan Silverio
朱莉·纽玛 亚当·威斯特 波特·瓦德
神谷明（冴羽獠） 伊仓一惠（槙村香） 麻上洋子（野上冴子） 玄田哲章（海坊主 海怪 法尔肯）
梅尔·布兰科 道斯·巴特勒 亨利·柯登
南条弘二 山崎勝之 正岡邦夫 古賀亘 鵜川薫 あだち理絵子
高乃丽 古田新太 铃木晶子
芳根京子 北村匠海 宫泽理惠 潘惠美 铃木达央 大塚刚央 道井悠 小市真琴 樱井孝宏
贝文·布茹 艾萨克·杰伊 迈克尔·赫曼
鲁斯蒂·沙克尔福特 乔·怀亚特 利奥·巴拉卡特
未知
三森铃子 立花慎之介 冈本信彦 岸尾大辅 松井菜樱子 佐藤聪美 清水香里 森久保祥太郎 石田彰
筱原美香 新海诚 武藤寿美 铃木千寻
诸星堇 宫崎游
演员：朱莉·纽玛 亚当·威斯特 波特·瓦德
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演员：神谷明（冴羽獠） 伊仓一惠（槙村香） 麻上洋子（野上冴子） 玄田哲章（海坊主 海怪 法尔肯）
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演员：梅尔·布兰科 道斯·巴特勒 亨利·柯登
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